A股三大指数集体下降，沪指跌近1%。盘面上，理智政务、财税数字化、Web3.0、良友办公、Sora看法、京东金融、文化传媒等板块涨幅居前。PCB、PEEK材料、机器东谈主实行器、银行、电子元件、AIPC、电子化学品、减慢器、铜缆高速劝诱、Chiplet看法等进展欠安，领跌市集。

　　限制午间收盘，沪指下降0.93%，报2929.98点；深成指下降0.52%，报8628.95点；创业板指下降0.25%，报1643.18点；科创50指数下降0.40%，报687.63点；北证50指数下降2.01%，报681.29点。两市上升个股有2800家，下降个股有2127家，34只股涨停，东方集团、东易日盛4连板。两市半日总共成交3346亿。

　　34股涨停封板率69.39%

　　涨停股方面，限制午间收盘，共计34只个股涨停，另有15只个股一度涉及涨停，封板率69.39%。

　　沪深个股方面， AI运用主义张开反弹，Sora看法股领涨，福石控股、佳云科技、寰宇在线涨停。财税数字化、软件股再度走强，天玑科技、任子行、知道海、飞利信均20CM涨停。中药股盘中拉升，长药控股4天3板。下降方面，红利股集体调度，交通银行、中国海油、中国神华等多股跌超2%；机器东谈主看法股集体大跌，瑞迪智驱跌超10%。

　　北证50指数下降2.01%，北交所板块莫得个股涨停。

　　行业资金流向：2亿元净流入光伏设备

　　行业资金方面，限制午间收盘，光伏设备、文化传媒等净流入名次靠前，其中光伏设备净流入2亿元。

　　净流出方面，半导体、银行等名次靠前，其中半导体净流出14.2亿元。

　　个股成交金额TOP10

　　个股成交金额方面，限制午间收盘，贵州茅台位列两市第一，成交金额30.37亿元；波浪信息位列两市第二，成交金额22.16亿元。

　　本日要闻

　　央行已与几家主要金融机构订立债券借入公约

　　7月5日，有音讯称，央行已与几家主要金融机构订立璧还券借入公约。对此，央行阐述该信息属实，当今已签公约的金融机构可供出借的中遥远国债稀有千亿元，将收受无固如期限、信用方式借入国债，且将视债券市集动手情况，络续借入并卖出洋债。

　　欧盟对华电动汽车加征临时关税今成功 多家车企回答 良马明确反对：齐全行欠亨

　　当地时刻7月4日，欧盟委员会发布公告称，欧盟委员会在对中国电动汽车（BEV）进举止期九个月的反补贴拜访后，决定对来自中国的电动汽车入口征收临时反补贴税。此临时关税将于2024年7月5日成功，最长络续四个月。上汽集团加纳税率为37.6%，祯祥为19.9%，比亚迪为17.4%；其他合并欧盟拜访的车企平均加纳税率为20.8%，未团纯碎访的车企加纳税率为37.6%。相较于欧盟在6月12日显露的数据，本次笃定的税率有幽微下调。

　　利好来袭！A股积极信号正在集结！多家外资唱多

　　7月4日晚间，多家A股上市公司密集显露了功绩预增公告，其中包括微电生理、福瑞股份、德业股份、中捷资源、大豪科技、物产金轮、桂冠电力等。其中，微电生理预计上半年归母净利润同比增长595.9%到827.9%。要津时刻，多家外资机构对我国经济以及股市投资发表了最新不雅点并进行瞻望。其中，施罗德投资对中国股市中遥眺望法正面，若从2至3年的角度来看，中国股市相对其他股市存在更大上起飞间；高盛等多家机构合计，纵不雅全球主要隘区股市估值水平，现时A股举座估值水平极具招引力。

　　A股利好！超9成公司中报预喜 半导体、消耗电子行业回暖

　　限制7月4日21时，A股共有73家上市公司对外显露2024年半年度功绩预报，超9成公司预喜。已发布功绩预报的上市公司举座保持较好的盈利性。从行业角度看，已显露功绩预报的上市公司中，半导体行业、消耗电子行业、辩论机、通讯和其他电子设备制造行业上市公司功绩回暖昭着。

　　成本可镌汰22% 半导体巨头拟开发3.3D先进封装时刻！这些看法股具备高增长后劲

　　三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装时刻”，运用于AI半导体芯片，方针2026年第二季度量产。国泰君安证券电子团队合计，在东谈主工智能、5G通讯和高性能辩论等产业的推动下，2.5D及3D封装成为行业黑马，预计到2028年，将一跃成为第二大先进封装形势。A股市集先进封装看法股有超100多只，获5家及以上机构评级个股中，有18只机构一致预测今明两年净利增速均超30%，士兰微、通富微电、甬矽电子等近两年净利增速均值有望超100%。

　　机构不雅点

　　华泰证券：下半年军工行业有望供给与需求共振

　　华泰证券示意，现时位置来看，军工板块在23年于今回调幅度较大的情况下，24-26Wind一致预期归母净利润CAGR为19.11%，名次中信一级行业的11/30，估值低位、订单有望回转、预期差较大。咱们合计24年下半年行业有望供给与需求共振，提议样貌信息化、新材料、航空发动机、新质新域等主义。

　　东兴证券：车路云政策络续推选，投资笃定性进一步突显

　　东兴证券研报指出，车路云政策络续推选，保险了车路云关联步地的开拓节拍及空间，投资笃定性进一步突显。试点城市名单公布潜入了后续城市开拓主体，关联开拓计算打算有望渐渐推出及落地。

　　华西证券：玻纤粗纱正处新上行周期发轫

　　华西证券研报指出，玻纤粗纱正处新上行周期发轫。行业盈利才智在本轮复价之前在底部络续，成本上风不昭着的企业照旧插足逝世情状，在玻纤龙头竞争策略发现变化后，行业的竞争态势发生昭着好转，行业插足复价阶段。华西证券合计玻纤粗纱下流需求正在渐渐复苏，行业提价完结共鸣，玻纤行业正在处于新上行周期的发轫阶段。

　　中信建投：数据成分产业需求渐渐开释，万亿蓝海市集启动在即

　　中信建投研报指出，数据成分当作全新的分娩成分，是我国引颈全球、从上至下的紧要表面立异，已全面上升至国度计策层面。表面端，深化与拓新两手握，数据成分加快具象化；政策端，顶层驱能源络续增强，走深入实成为主旋律；产业端，产业需求渐渐开释，万亿蓝海市集启动在即。2024年，数据成分将从政策驱动阶段，迈向“政产”共振的新阶段，数据基础方法、全球数据授权运营、数据资产入表与评估、数据运用等方法或将渐渐发生昭着的旯旮变化，渐渐完成从政策驱动向内生驱动过渡。近期，提议样貌全球数据以及数据资产评估与入表等关联投资机遇。

　　中金公司：看好互动视频的遥远发展后劲

　　中金公司研报示意，互动视频赛谈正在步入新阶段，改日有望通过络续探索交易模式，结合AI等新时刻赋能，开释多重的交易价值和立异空间。从互动视频发展新阶段特征、交易模式与新时刻运用等进一步分析，中金公司看好互动视频当作新兴文娱体验和实质类型的遥远发展后劲。

　　中信证券：二季度，通讯行业有望呈现昭着的结构性景气特色

　　中信证券研报示意，瞻望2024年第二季度，通讯行业有望呈现昭着的结构性景气特色。运营商、优质国央企，有望延续慎重增长。传统收集设备承压，但国外AI算力产业链延续高景气，光模块龙头有望同环比快速增长；国内AI算力产业链也有望渐渐开释功绩，劝诱器、AIDC、液冷等龙头受益。同期，在出海和新能源业务的推动下，通讯模组、适度器、光缆海缆龙头有望迎来景气改善。重心推选运营商限制、光模块、劝诱器、AIDC、液冷、物联网等细分龙头。

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